Erstellung und Nutzung von Aufgabensets

1. Zugehörigkeit des Aufgabensets bestimmen

Aufgabensets können Sie direkt einem bestimmten 'Lead', 'Kontakt' oder einer 'Firma' zuordnen. In unseren anderen Templates heißen die Listen entsprechend anders. So müssen Sie im Bewerbermanagement auf 'Bewerbungen', im Helpdesk - Template auf 'Tickets', im Team -und Vorgangsmanagement auf die Liste 'Vorgänge' und im Projektmanagement auf 'Projekt' klicken. Die Listen finden Sie in allen Lösungen auf der linken Seite in der Navigationsleiste. Wählen Sie einfach eine der entsprechenden Kategorien aus und gehen Sie anschließend auf 'Bearbeiten'.

2. Aufgabenset erzeugen beginnen

Im neuen Fenster klicken Sie nun auf 'Aufgabenset erzeugen'.

3. Abschließen des Vorgangs

Als Nächstes bestimmen Sie, welches Ihrer bereits erstellten Aufgabensets generiert werden soll - dies tun Sie mit einem Klick auf das Symbol 'Aufgaben erzeugen' und bestätigen dies noch einmal mit 'OK'.

4. Ansicht des Aufgabensets

Im darauffolgenden Fenster sehen Sie nun, dass das Aufgabenset tatsächlich erstellt wurde.