Hochladen von Dokumenten

1. Zugehörigkeit des Dokuments bestimmen

Um ein neues Dokument hochzuladen, gehen Sie links im Menü, je nach Bedarf, wahlweise auf 'Leads', 'Kontakte' oder 'Firmen' und anschließend auf 'Bearbeiten'.

2. Hochladen beginnen

Hier klicken Sie nun auf 'Dokument hochladen'.

3. Vorgang abschließen

Im neuen Fenster klicken Sie zunächst auf 'Dateien', wählen dann aus Ihrem Ordner die entsprechende Datei per Mausklick aus, bestätigen dies mit 'Öffnen' (alternativ auch via Drag and Drop) und und laden sie zu guter letzt mit 'Hochladen' in Ihre Dokumentenbibliothek.
Das neue Dokument ist jetzt mit dem gewünschten Lead, Kontakt oder der Firma verknüpft.